ЛУН Статистика
ЛУН Статистика

Підсумки ринку нерухомості 2024 від ЛУН

В 2024 запит на купівлю квартири залишається приблизно на рівні 2023 року. Вартість квартир на вторинці за рік збільшилась майже по всій країні, за виключенням східних областей. При цьому середня тривалість експозиції квартир на ринку знизилась в межах року, а в порівнянні з 2023 – зросла. На первинці середня вартість квартир зросла майже у всій країні, а найбільший приріст продемонстрували новобудови в Кропивницькому. Ринок оренди почувається найліпше: попит зростає, відповідно зростають і орендні ставки.

Місто-рекордсмен — Рівне

Вторинка* +23%

Первинка** +24%

* середня ціна 1-кімнатної квартири, приріст за рік** середня ціна квадратного метру від забудовника, приріст за рік

Рахуємо квартири у зарплатах

9,8 річних зарплат коштує квартира у Львові

8,3 річних зарплат коштує квартира у Києві

* річні середні зарплати по місту

Орендувати чи купувати?

В Києві вартість житла дорівнює 12,6 рокам його оренди

В Івано-Франківську вартість житла дорівнює 9,3 рокам його оренди

Заробити на оренду

20% щомісячного заробітка обійдеться оренда 1-кімнатної квартири у Харкові

84% щомісячного заробітка обійдеться оренда 1-кімнатної квартири в Ужгороді

* середні зарплати по місту

Загальний стан ринку

Загалом ринок майже адаптувався до викликів військового стану, але на нього продовжують тиснути інші фактори: інфляційний, фіскальний та фактор попиту.

Зацікавленість українців в придбанні квартири корелює з ситуацію на фронті та станом енергетичної галузі. В період весінньо-літнього масового відключення електроенергії у 2024 році, цікавість до покупки квартири очікувано знижувалася — але після відновлення стабільного енергопостачання доволі швидко повернулась на попередній рівень. Цікаво, що на початку блекауту 2024 року, рівень запитів на купівлю квартири був вищим, ніж під час масованих обстрілів та блекаутів наприкінці 2022. А після завершення періоду блекаутів, відновлення кількості запитів на придбання квартири в 2024 році відбулося швидше, ніж у 2022.

Це може свідчити про те, що український ринок нерухомості майже адаптувався до викликів воєнного часу. Він помірніше реагує на поточні військові ризики, проте на нього продовжують тиснути такі фактори, як зміна умов програми пільгової іпотеки єОселя, скорочення платоспроможного попиту та перспектива підвищення оподаткування угод з купівлі-продажу нерухомості.
Зокрема, програма пільгової іпотеки єОселя відчутно підтримує активність ринку нерухомості. З початку її роботи (кінець 2022 року) було видано майже 14,5 тис. іпотечних кредитів на суму 23,3 млрд грн.

Видані кредити єОселя

LUN
2024
грудень
358
січень
348
лютий
114
березень
14
квітень
14
травень
213
червень
493
липень
571
груденьсіченьлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгруденьсіченьлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопад20222023202435834811414142134935716127927989199676597638581008958593667674640784557

Видані кредити єОселя

LUN
2024
грудень
461 млн ₴
січень
443 млн ₴
лютий
160 млн ₴
березень
18 млн ₴
квітень
23 млн ₴
травень
306 млн ₴
червень
722 млн ₴
липень
843 млн ₴
груденьсіченьлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгруденьсіченьлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопад202220232024461млн ₴443млн ₴160млн ₴18млн ₴23млн ₴306млн ₴722млн ₴843млн ₴876млн ₴1185млн ₴1251млн ₴1451млн ₴1572млн ₴1092млн ₴1283млн ₴1416млн ₴1717млн ₴1705млн ₴999млн ₴1154млн ₴1157млн ₴1146млн ₴1350млн ₴954млн ₴

Причому з кінця 2024 року ця програма переорієнтується з ринку вторинної нерухомості на ринок первинки, адже за допомогою єОселі більшість позичальників тепер зможуть придбати житло віком до 3 років. Така вимога до віку житла суттєво підсилить привабливість нерухомості саме від забудовників, причому житла не тільки вже збудованого, а й того, що ще будується. Це підтверджує і активність девелоперів у акредитації своїх проєктів в програмі. Наразі, на початок грудня 2024 року, за допомогою єОселі можна придбати майнові права на майбутні квартири у 195 будинках від 89 забудовників.

Статистика вторинки

Вторинка почувається менш впевнено: єОселя знижує свій вплив на цей сегмент ринку, а потенційні покупці змінюють пріоритети. В перспективі спостерігається можливе збільшення частки інвестиційних угод та переорієнтація частки пропозицій на ринок оренди.

У 2024 році на ринку вторинки продовжував діяти минулорічний різновекторний тренд: у східних та деяких центральних регіонах середні ціни йшли вниз, а у західних — вгору. Між деякими регіонами ця різниця досягла рекордних чисел: наприклад, середня вартість квартир у Запоріжжі майже в 4 рази дешевша за середню ціну аналогічного житла у Львові.
За рік середня ціна 1-кімнатної квартири в столиці втратила 2% у валюті, а в східних Сумах, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі — 17%, 19%, 17% та 21% у валюті відповідно. Натомість середня вартість 1-кімнатних квартир у більш спокійних містах західної частини України в 2024 році продовжувала зростати. Зокрема у Львові за рік 1-кімнатні подорожчали на 13%, в Івано-Франківську — на 18%, а в недооціненному раніше Рівному середня вартість 1-кімнатних квартир зросла у 2024 році аж на 23% у валюті.

Середня ціна квартири
на вторинці, $

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

В сегменті 2- та 3-кімнатних квартир українська вторинка продемонструвала більш оптимістичні настрої. Зокрема, фіксується динамічне зростання цін на 2- та 3-кімнатні квартири у більшості регіонів країни. Такий тренд може бути пов'язаний з тим, що все більше ВПО приймають рішення інтегруватися в нові громади в західній та центральній частині країни — тож зростає і запит (а відповідно — і ціни) на більш просторі квартири, в яких буде комфортно жити сім'ї з декількох людей.

За минулий рік стабільність або збільшення середньої ціни продемонстрували квартири у не тільки у західних, а й у центральних областях країни. Зокрема за цей період столичні 2-кімнатні додали 2% до середньої ціни у валюті, вінницькі — 10%, в Тернополі та Ужгороді середня ціна 2-кімнатних зросла на 11% та 13% відповідно, а в Житомирі та Івано-Франківську — на 15%. У східних областях, в залежності від міста, середня ціна 2-кімнатних квартир за рік знизилася на 6-17%.

Приблизно така ж динаміка спостерігалась і в сегменті 3-кімнатних квартир: у більш небезпечних східних регіонах середня вартість протягом року знизилась на 5-15%, а у західних та більшості центральних — залишилась без змін чи зросла на 5-26%.

Середня ціна квартири
на вторинці, $

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

Важливою характеристикою ринку є термін експозиції квартир — він дає можливість оцінити баланс між попитом та пропозицією, рівень платоспроможного попиту та згоду/незгоду покупців з ринковими цінами. Загалом за рік термін експозиції знизився у Києві (з 53 днів у листопаді 2023 року до 49 днів у листопаді 2024 року) та Львові (з 62 до 42 днів), але підвищився в Одесі (з 44 до 54 днів в листопаді 2023 до листопада 2024). При цьому якщо порівнювати із серпнем 2023, то у всіх містам терміни експозиції зросли. Цікавим є, що навесні та влітку 2024 року, коли ціни на житлову нерухомість дещо «просідали», термін експозиції квартир на ринку теж знижувався. Такі дані можуть свідчити про наявність платоспроможного попиту і готовність покупців до швидкого укладання угоди за умови дисконту з боку продавців

Наскільки швидко квартира продається на вторинці

LUN
35 35 49 дн.49 дн.36 36 42 дн.42 дн.
Київ
Львів

Щодо міст-лідерів за середньою вартістю вторинки, то в 2024 році Київ та Львів зберегли свої позиції найдорожчих міст з купівлі житла: Львів посів 1 місце по середній вартості 1-кімнатних квартир, а Київ — по середній вартості 2- та 3-кімнатних. Третє місце у всіх категоріях посів Ужгород.

Якщо оцінювати доступність житла (співвідношення середньої місцевої зарплати до середньої вартості квартири), то наприкінці 2024 року антирекорд спостерігається у Львові: для придбання 1-кімнатної квартири знадобиться сума, що дорівнює середньому заробітку за 9,8 років. Друге місце посідає Ужгород, де на 1-кімнатну квартиру доведеться працювати 8,5 років. А третє місце посів Луцьк — тут за квартиру доведеться працювати 8,4 років. В Києві цей показник складає 8,3 років. А найнижче співвідношення середньої місцевої зарплати до середньої вартості 1-кімнатної квартири зафіксовано в Херсоні — на 1-кімнатну квартиру можна заробити, якщо відкладати середній заробіток протягом 2,8 років.

Середня ціна квартири
на вторинці в роках роботи

2024 рік, приріст за рік
Work.uaLUN
Work.uaLUN

Статистика первинки

Середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати, девелопери активніше акредитують свої проєкти в програмі єОселя.

Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати в галузі, послаблення національної валюти — ці фактори в 2024 році продовжували підштовхувати ціни на українській первинці вгору. Рекордсменами зростання середньої вартості квадрату, що будується, стали: Кропивницький, в якому метр новобудов за рік додав рекордні +33% в гривні; Рівне, де середня вартість квадрату від забудовника здорожчала на 24%; Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

При цьому найдорожчими в Україні по середній вартості квадратного метра все ще залишаються новобудови Львова, які за рік додали +14%.

Середні ціни на первинці,
ціна за м²

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

Про зростаючу активність первинки свідчить і динаміка кількості ЖК в продажу. Відрадно, що зростання числа активних новобудов спостерігається не тільки в більш-менш безпечних західних областях України, а й на сході країни. Зокрема, у прифронтовому Запоріжжі працюють відділи продажів у 11 ЖК (приріст за рік на 10%). Збільшилась кількість новобудов у Дніпрі — тут зводять житло у 54 ЖК (приріст за рік 2%). Проте дещо знизилась активність девелоперів у Харкові (-9% за рік), в Миколаєві (-6% за рік), Одесі (-7%) та ін. В столиці за рік кількість працюючих відділів продаж новобудов збільшилась на 1% — до 177 активних проєктів. А ось Львів, Ужгород та Івано-Франківськ за рік продемонстрували збільшення кількості ЖК в продажу на 6-8%.

Кількість ЖК в продажу

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

У році, що минає, обсяги введення нового житла в експлуатацію збільшилися майже у всіх обласних центрах України. У відсотковому вираженні найбільший приріст зданих квартир показали Житомир та Чернігів — 329% та 316% відповідно (період 1, 2 та 3 квартал 2024 року + 4 квартал 2023 року до 1, 2 та 3 квартал 2023 року + 4 квартал 2022 року). В столиці за цей період кількість зданих нових квартир збільшилась не настільки вражаюче: приріст становить +13%.

Тим не менше, саме столиця є лідером по будівництву нового житла, адже в Києві за 12 місяців (1-3 квартали 2024 + 4 квартал 2023) ввели в експлуатацію 10,7 тис. нових квартир. На другому місці за цим показником — Київська область, де було збудовано майже 8,6 тис. нових квартир. А третє місце посів Львів з 5,4 тис. введених квартир.

Квартир введено в експлуатацію

2024 рік (4 кв. 2023 - 3 кв. 2024) - % порівняно із 2023 роком (4 кв. 2022 - 3 кв. 2023)
LUN
Київ
10 730+13%
Київська область
8 560+51%
Львів
5 420+69%
Івано-Франківськ
4 750+92%
Одеса
2 830+22%
Хмельницький
2 440+108%
Тернопіль
1 730+120%
Харків
1 570-45%
Ужгород
1 500+87%
Рівне
1 350+255%
0
10 730+13%
8 560+51%
5 420+69%
4 750+92%
2 830+22%
2 440+108%
1 730+120%
1 570-45%
1 500+87%
1 350+255%
1 340+17%
1 210+74%
1 130+316%
1 000+32%
1 000+329%
780+9%
570+269%
440-71%
4000%
120+139%
50-80%
0-100%

Якщо говорити про ціни на первинці в розрізі мінімальної вартості цілої квартири (середнє від мінімальної вартості кв.м у забудовника помножене на мінімальну площу майбутньої квартири), то найдешевше майнові права на майбутню квартиру обійдуться в Сумах — 1,08 млн грн. В столиці мінімальна вартість майбутньої квартири на первинці обійдеться майже в 2,5 рази дорожче, ніж в Сумах — 2,97 млн грн.

Середня ціна найдешевшої
квартири на первинці

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

Від мінімальної вартості майбутньої квартири залежить ще один показник доступності первинки — середня сума першого внеску пільгової іпотеки єОселя. Адже за умовами програми, наймасовішу частку пільгових кредитів можна взяти на житло, яке або ще будується (акредитоване в програмі та майже збудоване, тобто його введення в експлуатацію очікується протягом найближчих місяців-року), або збудоване не раніше 3 років тому. І значна частина таких квартир — це пропозиції саме від девелоперів. Зокрема, в столиці мінімальний перший внесок на готову квартиру від забудовника становить 750 тис. грн при вартості цілої квартири 3,7 млн. грн. А на перший внесок по квартирі, яка майже збудована (введення в експлуатацію планується в найближчі декілька місяців), знадобиться 505 тис. грн — при її повній вартості 2,5 млн. грн.

Середній мінімальний перший
внесок по єОселі на первинці

2024 рікLUN
LUN
середній мінімальний перший внесок по єОселі
середня ціна квартир, що підходять під критерії єОселі

Статистика оренди

Ринок оренди почуває себе найвпевненіше: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується.

Попит на оренду квартир в Україні продовжує зростати — в 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року.

Найдорожчі міста для оренди квартир — Київ, Львів та Ужгород. Але якщо в сегменті 1-кімнатних Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди) та Львів (17,0 тис. грн за місяць) випереджають Київ (16,5 тис. грн), то в сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.

Середня ціна оренди квартири

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

Незважаючи на підвищення орендних ставок, попит на орендне житло залишається високим. Про це свідчить зниження терміну експозиції квартири на ринку.

Наскільки швидко квартира здається в оренду

LUN
7 7 7 дн.7 дн.13 13 14 дн.14 дн.
Київ
Львів

Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири — і в 2024 році цей показник змістився в бік купівлі житла. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 12,6 рокам оренди, у Львові — 13,3 рокам, в Одесі — 15,5. Для порівняння: в 2023 році це співвідношення для Києва становило 15 років оренди, у Львові — 11 років, а в Одесі - 17.

Вартість квартири
в роках оренди

2024 рік, приріст за рікLUN
LUN

Для аналізу економічної доступності оренди житла розраховують співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки. Наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на 2-кімнатну — 30%, а на 3-кімнатну — 40%. А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету є оренда у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Києві.

Середній відсоток заробітної
плати, який йде на оренду

2024 рік, приріст за рік
Work.uaLUN
Work.uaLUN

Підсумки та прогнози

У 2024 році український ринок нерухомості продовжував адаптацію до зовнішніх викликів та корекцію напрямків розвитку. Як і минулого року, покупці на первинці були більше зацікавлені у готовому та майже готовому (з терміном здачі до року) житлі. Цьому сприяють і умови програми єОселя, згідно з якими пільговий іпотечний кредит можна отримати або на нову вторинку або на акредитовані проєкти високого ступеня готовності.

На вторинці зростають ціни на більш просторі квартири, що може свідчити про збільшення цікавості саме до такого житла. Цілком ймовірно, що цей тренд сформувало поглиблення міграційних процесів в країні: за майже три роки великої війни ВПО встигли обжитися на новому місці та зв'язати з ним своє майбутнє. Але чи насправді це так, буде зрозуміло вже після нашої перемоги та деокупації зайнятих ворогом територій.

Зростання орендних ставок, яке відбувалося протягом 2024 року майже у всіх містах України, може спонукати збільшення інвестиційного попиту на квартири. Потенційні продавці нерухомості можуть замислитись про перетворення на потенційних орендодавців. Також цілком ймовірно, що ринком оренди зацікавляться і забудовники, які будуть в змозі запропонувати деякий пул готових квартир під оренду.

Команда ЛУН дякує ЗСУ за можливість написати цей звіт і будувати обережно оптимістичні прогнози на 2025 рік.

**Запити на аналітику актуального стану ринку нерухомості – пишіть на [email protected]